钟培德:尽可能满足县域客群的理财需求 | 投资有道 | 第1115期 甄爱军

金融机构需要倾听老百姓的声音,匹配老百姓的需求,在产品方面,一定要让老百姓“看得懂”。

许晨超:努力做好客户的预期管理 | 投资有道 | 第1115期 甄爱军

客户服务是一个非常繁琐的过程,事无巨细,都要求尽善尽美,他努力做到件件有着落,事事有回应。

未来投资市场机会在哪里 | 投资有道 | 第1111期 甄爱军

参赛选手不只是参与挑战环节,还可以在内容专栏里获取到专业观点输入,从而让自己的投资技能获得真正提升。

李智:银行财富管理应提供有幸福感的服务 | 投资有道 | 第1111期 甄爱军

李智认为,理财顾问应在加强学习、提升自身能力的前提下,以客户为中心,诚信为本,安心做好服务,成为客户的财富管理伙伴。

天弘基金收益挑战赛参赛人数突破5万 | 投资有道 | 第1107期 甄爱军

收益挑战赛的推出,旨在助力理财经理传达市场信心,调动团队基金销售的积极性,体现理财经理的投顾能力,进一步提高理财师资产配置能力、组合管理能力和投顾展业能力。

葛慧青:构筑以客户为中心的零售金融服务体系 | 投资有道 | 第1107期 甄爱军

随着金融运营的数字化、客户需求的多元化以及围绕客户金融资产全生命周期服务模式的持续深化,银行零售金融正迎来前所未有的发展机遇。

孔文超:提升专业能力,提供有温度的服务 | 投资有道 | 第1103期 甄爱军

财富管理顾问要塑造自己的核心竞争力,始终从专业角度来不断提升自己,提升服务水平,坚持做好陪伴式服务,做到服务有温度。

王志欣:财富管理充满机遇和挑战 | 投资有道 | 第1099期 甄爱军

面对市场的不确定性与波动,有效的资产配置能够帮助客户实现合理规划、稳中求进,从而在资产收益、风险、理财目标之间实现有效平衡。

冷静的头脑和坚定的信念是取胜关键 | 投资有道 | 第1099期 甄爱军

要想在投资理财中获得成功,不仅需要丰富的知识和经验,更需要冷静的头脑和坚定的信念。

熊志刚:做到比客户还了解他自己 | 投资有道 | 第1095期 甄爱军

作为业内资深人士,他建议私行顾问一定要坚守资产配置初心,以专业服务给出最合理的解决方案,满足客户的不同需求。

梁爽:像对待自己一样善待客户 | 投资有道 | 第1091期 甄爱军

以真诚换取客户的认可,把客户的资产当作自己的资产去打理。如果客户的账户出现亏损,他们想要知道原因,可以从理财经理那里得到专业建议。

卢莹莹:努力提升客户投资体验 | 投资有道 | 第1091期 甄爱军

投资者教育其实是信息交互。理财师不仅只是向投资者阐述自己的看法,其实更需要去倾听投资者观点。

郑楠楠:了解自己和客户,让服务更到位 | 投资有道 | 第1087期 甄爱军

理财师有义务让客户明白,投资需要从长期的视角出发,不要忘记自己投资的初心,避免短期的追高行为,避免短期波动对心态的影响,进而做到像经营企业一样经营自己的投资。

杨南:全方位为客户提供优质服务 | 投资有道 | 第1087期 甄爱军

客户需要的其实不是推销者,也不是产品,而是一个能站在客户角度为他们管好家庭财富的专业顾问。

孟伟麒:成为客户的“管家”,方为理财经理至上荣誉 | 投资有道 | 第1083期 甄爱军

作为理财经理,在大多数人看来他主要的工作就是卖产品。其实不然,孟伟麒认为,理财经理还能在更多的地方帮助客户,赢得客户的信赖。

做好客户预期管理很关键 | 投资有道 | 第1079期 甄爱军

通过参加挑战赛,许乐鹏更加清晰地意识到,把握住确定性机会并阶段性长期持有,是在市场中存活下来的一个非常重要的技巧。

以专业成就高品质服务 | 投资有道 | 第1079期 甄爱军

在平时工作中,方豪俊除了给客户提供专业的投资建议之外,还会积极寻找各种方式,来加强投资者教育工作,帮助客户提升投资收益和投资体验。


期刊搜索
期数:
栏目:
作者:
标题:
全年订阅价格:¥88.00
从2021年开始,《理财周刊》全年12期,每月1日发行。付款成功后,您将获得《理财周刊》电子刊一年的阅读权限,包括新发行的杂志以及2015年后的往期杂志。《理财周刊》电子刊的阅读方式:《理财周刊》官方网站"www.moneyweekly.com.cn";搜索添加微信小程序“理财周刊杂志”。
全年订阅价格:¥300.00
《理财周刊》纸质杂志(公开订阅发行12期),邮发代号:4-866。
咨询电话:64759996(9:30~16:30)