收益挑战赛的推出，旨在助力理财经理传达市场信心，调动团队基金销售的积极性，体现理财经理的投顾能力，进一步提高理财师资产配置能力、组合管理能力和投顾展业能力。
随着金融运营的数字化、客户需求的多元化以及围绕客户金融资产全生命周期服务模式的持续深化，银行零售金融正迎来前所未有的发展机遇。
财富管理顾问要塑造自己的核心竞争力，始终从专业角度来不断提升自己，提升服务水平，坚持做好陪伴式服务，做到服务有温度。
面对市场的不确定性与波动，有效的资产配置能够帮助客户实现合理规划、稳中求进，从而在资产收益、风险、理财目标之间实现有效平衡。
要想在投资理财中获得成功，不仅需要丰富的知识和经验，更需要冷静的头脑和坚定的信念。
作为业内资深人士，他建议私行顾问一定要坚守资产配置初心，以专业服务给出最合理的解决方案，满足客户的不同需求。
以真诚换取客户的认可，把客户的资产当作自己的资产去打理。如果客户的账户出现亏损，他们想要知道原因，可以从理财经理那里得到专业建议。
投资者教育其实是信息交互。理财师不仅只是向投资者阐述自己的看法，其实更需要去倾听投资者观点。
理财师有义务让客户明白，投资需要从长期的视角出发，不要忘记自己投资的初心，避免短期的追高行为，避免短期波动对心态的影响，进而做到像经营企业一样经营自己的投资。
客户需要的其实不是推销者，也不是产品，而是一个能站在客户角度为他们管好家庭财富的专业顾问。
作为理财经理，在大多数人看来他主要的工作就是卖产品。其实不然，孟伟麒认为，理财经理还能在更多的地方帮助客户，赢得客户的信赖。
通过参加挑战赛，许乐鹏更加清晰地意识到，把握住确定性机会并阶段性长期持有，是在市场中存活下来的一个非常重要的技巧。
在平时工作中，方豪俊除了给客户提供专业的投资建议之外，还会积极寻找各种方式，来加强投资者教育工作，帮助客户提升投资收益和投资体验。
