理财师有义务让客户明白，投资需要从长期的视角出发，不要忘记自己投资的初心，避免短期的追高行为，避免短期波动对心态的影响，进而做到像经营企业一样经营自己的投资。
客户需要的其实不是推销者，也不是产品，而是一个能站在客户角度为他们管好家庭财富的专业顾问。
作为理财经理，在大多数人看来他主要的工作就是卖产品。其实不然，孟伟麒认为，理财经理还能在更多的地方帮助客户，赢得客户的信赖。
通过参加挑战赛，许乐鹏更加清晰地意识到，把握住确定性机会并阶段性长期持有，是在市场中存活下来的一个非常重要的技巧。
在平时工作中，方豪俊除了给客户提供专业的投资建议之外，还会积极寻找各种方式，来加强投资者教育工作，帮助客户提升投资收益和投资体验。
