孟伟麒：成为客户的“管家”，方为理财经理至上荣誉
2023-10-05 | 作者: 甄爱军 | 来源:
作为理财经理，在大多数人看来他主要的工作就是卖产品。其实不然，孟伟麒认为，理财经理还能在更多的地方帮助客户，赢得客户的信赖。
在天弘基金收益挑战赛中，不少银行理财经理靠自己所在银行的产品组合，获得了不错的成绩。为什么会产生这样的结果?有着多年从业经验的平安银行上海分行公募基金产品顾问孟伟麒给出了中肯的回答:从多个维度选出的产品不一定是最好的产品，但肯定是当前最优选择。孟伟麒所在的平安银行上海分行作为平安银行旗舰分行之一，长期深度践行“从客户需求出发”的经营理念，目前累计为12万多户高净值客户管理近4300亿元资产。客户的高度认可，已然能够完全印证孟伟麒的说法。
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