不同于传统的基金销售机构收入来自于基金公司佣金，基金投顾不收取销售费用，而是按照用户的资产规模收取投顾服务费。
首批9只公募Reits中，5个项目的底层资产属于产业园区、仓储物流的产权类项目，其余4个为经营权类项目。
当前港股市场的市值结构已发生质变，2020年末，港股市场资讯科技行业市值占比从2018年末的14%跃升至34%。
股票债券的组合或许能够降低波动幅度，组合的收益水平一般是低于股票而高于债券。
应对市场下跌调整，比较好的方法就是拉长自己的视野，不要短视地看待几个月的波动。
过去一个月，新发基金已成为近期南下资金的重要来源。从近期港股通增持的方向看，南下资金主要抢筹港股科技、内地国企几大龙头。
去年12月中下旬流动性意外宽松触发2021年“春季躁动”行情提前开启。宏观风险点的矛盾可能要到二季度才会爆发。一季度相对而言对于资产价格是比较友好的环境。
只要明年结构性行情依然存在，那么主动权益类基金将继续占优。
“固收+”策略投资的出发点在于，通过大类资产的轮动，主动选择趋势向上的大类资产，获得超额收益，同时减小回撤幅度。
通过优胜劣汰把绩差的公司调出去，绩优的公司调入，随着时间推移，指数含金量会提升。
对于存量分级基金，有关部门给了基金公司些许过渡期，时间截止到2020年年底。截至10月20日，市场上还有分级基金合计96只，资产规模合计为1184.71亿元。
除了这次获批的5只创新未来18个月封闭运作混合基金以外，此前成立的5只3年封闭运作战略配售灵活配置混合基金也一同参与蚂蚁集团战略配售。
市场人士预测，首批基础设施公募REITs提供的股息收益率在4%~6%之间。如果底层资产质地较好，则股息收益率可能会更靠近4%。
从重仓股估值来看，二季度基金持仓出现了明显的风格转换，由以低估值为主逐渐转为高估值。
权益类基金净值“水涨船高”，普遍获得较好回报，不过有近九成股票型基金跑输同期上证指数。
上半年全球疫情肆虐，医药类基金成为当仁不让的佼佼者。
近期债市的利空因素主要包括：5月利率债供给增加、货币政策未见进一步放松迹象、基本面而言复工复产进度加快，数据回暖迹象显现。
当前A股或处在U型的底部阶段，后市或将逐步开启反弹。而海外股市伴随疫情数据的变化有望短期反弹，但其基本面面临考验，或将二次探底。
市场流动性压力得到缓解，抛售资产、现金为王的格局有所转变，同时在疫情全球蔓延势头尚未得到控制的背景下，黄金避险功能再度生效，价格大幅反弹。
美股下跌引发全球风险资产下跌，但这一轮下跌，到目前为止其特殊性在于新兴市场跌幅小于美股，同时美国很多机构看好中国。
