第17届上海十佳理财之星投资模拟赛交易规则

一、参赛者要求及配置要求

1)每名参赛者拥有一个模拟账户,该模拟账户与参赛者手机号码绑定。

2)参赛者初始资金规模默认为100万元整。每个参赛者只能建立一个基金组合参加比赛,且每个组合配置不超过10只基金,参赛者可根据需要在评选期间针对组合进行动态平衡。

二、委托规则

1)交易品种:公募基金。按股票型、指数型、混合型、债券型、QDII型、其他(另类投资基金)、货币类分为7种资产类别。

2)持仓比例限制:参评者需配置至少3个资产类别,单只基金配置金额不低于总资产的10%。

三、交易成交

1)交易类型:申购和赎回

申购时只能以现金形式进行交易;赎回时只能以份额形式进行交易。

2)申购赎回制度

每个交易日为单位,可进行产品的申购和赎回。在交易日15:00点之前调仓交易,计入当日基金交易申请,申购赎回净值点确认取当日净值点,15:00之后属于数据清算期,不支持调仓申请;非交易日的调仓交易,计为下一个交易日的基金申请;申购赎回净值点确认取下一个交易日净值点。申购赎回计算持仓信息确认均保持T+1日晚上24点前确认。

3)手续费

股票型、指数型、混合型、QDII型、另类型申购按6‰手续费执行、赎回免手续费;

债券型申购按3‰手续费执行、赎回免手续费;

货币类申购、赎回免手续费。

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杨志才,今年28岁,2019年毕业于本市某知名高校,获得硕士学位,并顺利地拿到了上海户口。毕业后,他就职于一家软件公司,月到手工资约1.7万元。希望理财师帮他分析一下,现在的理财方式是否可取,有没有更好的方法,让他能尽快地实现买房、结婚、生子的理财目标。

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