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理财案例

个人案例:996青年如何打造幸福生活[下载]

杨志才,今年28岁,2019年毕业于本市某知名高校,获得硕士学位,并顺利地拿到了上海户口。毕业后,他就职于一家软件公司,月到手工资约1.7万元。希望理财师帮他分析一下,现在的理财方式是否可取,有没有更好的方法,让他能尽快地实现买房、结婚、生子的理财目标。

团队案例:“鸡娃”父母如何打理财富[下载]

王建川,38岁,在上海的一家交通运输公司担任部门经理;太太,黄丽丽,35岁,是一家国有企业的财务人员。两人结婚10年,育有一女,王鑫怡今年6岁,将于今年9月升入小学。夫妇俩现在比较困惑的问题是,手里的金融资产该怎么打理?另外,如果将来孩子上民办学校,学费加上补课的费用,对家庭的经济压力还是比较大的,他们想知道如何通过理财,获得更多的财产性收入,以减轻财务压力。