第十七届上海十佳理财之星评选简介

第十七届上海十佳理财之星评选简介


2021年是中国共产党建党100周年,这一年,我们将全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标。这一年,我们也将开启新的征程,创造新的辉煌。

为认真贯彻落实党的十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,加快上海“五个中心”建设步伐,构筑上海国际金融中心金融青年人才高地,提高金融行业青年从业人员的整体服务水平,由上海《理财周刊》社牵头主办的第十七届上海十佳理财之星评选活动,将于2021年7月至12月在上海举行。

从2004年开始,上海“十佳理财之星”评选活动已经成功举办了16届,并已经成为发现上海金融青年菁英、构筑上海金融人才高地的重要平台。活动中一大批青年金融人才脱颖而出,如今,他们有的走上了银行、保险和基金等机构的中高层领导岗位;有的成为了业务骨干;有的走上了创业之路,成为了创业者。无论在哪里,他们都闪烁着理财之星耀眼的光芒。

2021年.新冠疫情在国内得到了有效控制,老百姓的生活也逐步恢复正常。但和疫情发生前相比,人们在生活方式和理财选择方面,还是发生了很大的变化。首先,新冠疫情依然在全球范围内肆虐,海外旅游和留学都受到了比较大的影响,国内旅游和国内升学受到了更多的关注;其次,疫情对经济还是造成了较大的冲击,体现在收入的增长速度明显降低了,人们对工作的安全感要求更高了;第三,受过去两年基金表现颇佳影响,参与基金投资的人显著增加;最好,人们对于健康的需求提高了,健康的身体、健康的财务和健康的生活成为了人们追求的目标。

随着财富的增加和市场的变化,老百姓迫切需要理财师为他们答疑解惑,指点迷津,让大家能在理财的征途上走得更稳、更快。

活动主题

新起点 新理财 新生活

活动时间

2021年7月~12月

参评对象

在上海工作、学习或生活的40 周岁以下具有理财从业资格的人士

性别不限,户籍不限,国籍、职业等不限

参评选手原则上需满足以下条件:

1、参加过相关理财培训

2、获得所在机构的许可(报名表上加盖单位公章)

3、职业操守良好,无职业违规记录

奖项设置

1、第十七届上海“十佳理财之星”(10名个人)

2、第十七届上海“十佳理财团队”(10只团队)

3、第十七届上海“十佳理财之星”评选最佳组织奖(若干)

4、在评选过程中将产生第十七届上海“十佳理财之星”候选人20名、上海“十佳理财团队”候选团队20个,并授予优胜奖。

奖励方式

1、获奖选手及团队将获得第十七届上海“十佳理财之星(团队)”证书及奖杯。

2、入围第十七届上海“十佳理财之星”候选个人和团队将获得“提名奖”及证书。

参评方式

第十七届上海“十佳理财之星”评选分为个人参评和团队参评两种方式;

团队参评时,应建立由3人组成的参评团队(人数不得多于或少于3人);

参评选手(包括个人和团队中的成员)都要填写“参评报名表(个人)”,并同时递交个人照片;参评个人和团队还需填写经所在机构加盖公章的报名表。

报名方式

方式一:登录《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn),在理财之星栏目下报名参赛

方式二:《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)二维码,在理财之星栏目下报名参赛

微信公众号报名二维码

方式三:陆想汇官网(https://www.ljzforum.com/),在理财之星栏目下报名参赛

活动时间安排

2021年7月

确定第十七届上海“十佳理财之星”评选活动方案;

进行组织发动、发放有关参评通知、文件以及参评方案;

在《理财周刊》、《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)和《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)等媒体上刊登评选活动启事,进行社会宣传;

参评人员登录理财周刊官网(www.moneyweekly.com.cn)或《理财周刊》微信公众号(moneyweekly),进行注册报名,参加理财基础知识网络测试,合格者方有资格进入下面的评选环节。

2021年7月~9月

投资模拟赛:比赛时间为7月15日~11月26日,比赛内容为公募基金的配置。参赛选手用注册名和密码登录“朝阳永续Go-Goal”APP进行投资模拟赛。详细参评方式见附件。初赛选手的成绩计算日期为9月24日,决赛选手的成绩计算日期为11月26日

理财规划方案赛:网络测试合格者可以任意选择组委会提供的一个类型的理财案例,进行综合理财规划设计,撰写理财规划方案;

理财规划方案截稿时间为9月17日,电子版以系统提交时间为准,纸质方案邮寄以邮戳为准、快递以组委会办公室收到为准。

2021年9月~10月

评委会专家根据本次评选活动评审标准,评选出上海“十佳理财之星”候选人20~30名、上海“十佳理财团队”候选团队20个;

10月中旬,在各大媒体公布入围的候选个人和候选团队名单及其理财规划方案摘要,并在《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)和《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)上刊登候选人和候选团队的详细介绍,同时通过微信接受市民(网民)投票。

2021年10月~12月

10月下旬到11月上旬组委会将在《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)上对理财之星候选人和候选团队进行形象展示,接受大众投票。

11月26日,公众投票截止。

11月中旬组织专家面试:入围的候选理财之星个人和候选理财团队将与评委会专家见面,就入围方案进行现场答辩,并回答专家的现场提问,最后由专家根据面试规则打分。

其间加大媒体宣传力度,着重进行特写、深度报道。

12月上旬,根据初赛成绩、公众投票统计结果、投资模拟赛成绩、专家面试成绩等,最终评选出第十七届上海“十佳理财之星”个人10名,第十七届上海“十佳理财团队”10只。同时,根据各机构的参评情况、组织情况、获奖情况等评选出第十七届上海“十佳理财之星”评选活动最佳组织奖若干。

第十七届上海“十佳理财之星”评选活动颁奖典礼将邀请有关领导出席颁奖。

评选结果将于《理财周刊》、《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)和《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)等媒体上刊登。

个人/团队登录

"理财之星"个人参赛步骤

注册账号

"理财之星"团队参赛步骤

组成团队

投资模拟赛下载入口 交易规则使用教程

理财案例

个人案例:996青年如何打造幸福生活[下载]

杨志才,今年28岁,2019年毕业于本市某知名高校,获得硕士学位,并顺利地拿到了上海户口。毕业后,他就职于一家软件公司,月到手工资约1.7万元。希望理财师帮他分析一下,现在的理财方式是否可取,有没有更好的方法,让他能尽快地实现买房、结婚、生子的理财目标。

团队案例:“鸡娃”父母如何打理财富[下载]

王建川,38岁,在上海的一家交通运输公司担任部门经理;太太,黄丽丽,35岁,是一家国有企业的财务人员。两人结婚10年,育有一女,王鑫怡今年6岁,将于今年9月升入小学。夫妇俩现在比较困惑的问题是,手里的金融资产该怎么打理?另外,如果将来孩子上民办学校,学费加上补课的费用,对家庭的经济压力还是比较大的,他们想知道如何通过理财,获得更多的财产性收入,以减轻财务压力。

活动组委会办公室

第十七届上海“十佳理财之星”评选活动组委会在上海《理财周刊》社设立专门办公室,负责整个评选活动的日常事务。
 
地址: 上海市徐汇区钦州南路71号5楼
邮编: 200235
联系人: 武老师
电话: 18116083769

组织机构

主办单位:
  • 上海十佳理财之星评选活动组委会
  • 上海《理财周刊》社
  •  
    承办单位:
  • 上海《理财周刊》传媒有限公司
  • 上海理财周刊文化发展有限公司
  • 协办单位:
  • 朝阳永续
  •  
     
    特别支持:
  • 陆想汇
  • 媒体支持

    微信公众号报名二维码
    微信公众号报名二维码
    H5报名二维码
    H5报名二维码