单耀:财富管理顾问要做好建议和陪伴工作
2025-07-04 | 作者: 甄爱军 | 来源:
想要成为一个合格的财富管理顾问，就要坚持学习，保持对客户、市场、产品等维度的关注，每日复盘大类资产及主要市场的走势，定期回顾各类产品及策略的表现，秉持一颗好奇的心，才能在投资这条未知的道路上愈行愈远。
交通银行江苏分行财富管理顾问单耀是一位资深的从业者，对银行财富管理服务有着独到而深刻的认识。同时，他也是一位实战派，在天弘基金与交行合办的收益挑战赛中，取得了赛季进取榜第二名的优异成绩。当前，财富管理服务市场出现了哪些变化，管理顾问如何做好服务?我们听听单耀的看法。
本栏其他文章
- 林倩英:想客户之所想，用心服务客户 | 甄爱军
全年订阅价格：￥88.00
从2021年开始，《理财周刊》全年12期，每月1日发行。付款成功后，您将获得《理财周刊》电子刊一年的阅读权限，包括新发行的杂志以及2015年后的往期杂志。《理财周刊》电子刊的阅读方式：《理财周刊》官方网站www.moneyweekly.com.cn;搜索添加微信小程序“理财周刊杂志”。
全年订阅价格：￥300.00
《理财周刊》纸质杂志(公开订阅发行12期)，邮发代号：4-866。
咨询电话：64759996(9:30~16:30)
咨询电话：64759996(9:30~16:30)
