何志鹏:智能投顾与人工服务“混合模式”将成主流
2025-04-03 | 作者: 甄爱军 | 来源:
这位兼修国际视野与本土经验的私行助理，此刻更像个求知者——在数字与人文的交叉地带，寻找财富管理的终极答案。或许这正是中国私行业务转变的隐喻:工具理性筑底，价值理性领航。
在财富管理行业经历深刻变革的当下，高净值人群的需求正从单一资产配置向全生命周期服务跃迁。近日，招商银行广州分行私行客户经理助理何志鹏接受本刊专访，基于服务超百名高净值客户的经验，他为我们剖析私人银行客群需求的结构性变化与行业应对逻辑。这位毕业于澳大利亚莫纳什大学商业信息系统专业的私行新人，以数字化思维与传统金融逻辑的交融视角，尝试勾勒出中国财富管理市场的进化图谱。
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