风格转换期 各类主题擂鼓
2017-08-04 | 作者: 陈静 | 来源:
周期消费轮换之际，将迎来主题窗口期，同时关注夏季高温带来的主题性机会。
半年报披露期，机构持股和政策动向不断。分析人士认为，市场风格难以形成趋势性切换，选股依旧需要重视基本面、重视内生增速。周期消费轮换之际，将迎来主题窗口期，同时关注夏季高温带来的主题性机会。
国泰君安表示，从金融工作会议前后两周金融板块的表现来看，市场对于政策性事件开始正面解读，政策性主题值得密切关注的是国企改革和雄安新区。雄安新区首期规模已从最早的100平方公里扩展为198平方公里，与中期建设规模相当，雄安新区进程在实质性加快。9月前城市总体规划浮出水面前后，与其特色相关并能较快实现业绩增长的领域将迎来投资机会：环保治理（固废、水治理）、新型建筑（钢结构、装配式建筑）和地热等。推荐启迪桑德、北新建材，受益标的石化机械。
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