第十六届上海十佳理财之星评选简介

第十六届上海十佳理财之星评选简介


2020年,是具有里程碑意义的一年,我国将全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标。为认真贯彻落实党的十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,加快上海“五个中心”建设步伐,构筑上海国际金融中心金融青年人才高地,提高金融行业青年从业人员的整体服务水平,由上海《理财周刊》社牵头主办的第十六届上海十佳理财之星评选活动,将于2020年7月至12月在上海举行。

从2004年开始,上海“十佳理财之星”评选活动已经成功举办了15届,并已经成为发现上海金融青年菁英、构筑上海金融人才高地的重要平台。活动中一大批青年金融人才脱颖而出,如今,他们有的走上了银行、保险和基金等机构的中高层领导岗位;有的成为了业务骨干;有的走上了创业之路,成为了创业者。无论在哪里,他们都闪烁着理财之星耀眼的光芒。

对于普通的老百姓而言,2020年又是极为特殊的一年。新冠疫情的暴发,打乱了人们原有的生活节奏,也让我们对理财有了更深刻的理解。从未来的财富增长趋势来看,人工智能在投资管理中所发挥的作用值得期待。当前已有部分金融机构或企业通过智能投顾尝试在资管领域应用金融科技。它们以更加专业的产品设计和先进的投资策略,通过金融科技手段体现投研能力、增强风控能力、智能化交易,进而为客户实现资产的保值增值。面对充满不确定性的市场,如何打理好手里的资产,如何安稳地度过仍在受疫情影响的生活,老百姓迫切需要专业理财师为他们指点迷津。

活动主题

科技助力金融,让理财更简单

活动时间

2020年7月~12月

参评对象

在上海工作、学习或生活的40 周岁以下具有理财从业资格的人士或金融机构、金融科技、科技公司从业人员,性别不限,户籍不限,国籍、职业等不限

参评选手原则上需满足以下条件:

1、参加过相关理财培训

2、获得所在机构的许可(报名表上加盖单位公章)

3、职业操守良好,无职业违规记录

奖项设置

1.第十六届上海“十佳理财之星”(10名个人)

2.第十六届上海“十佳理财团队”(10支团队)

3.第十六届上海“十佳理财之星”评选最佳组织奖(若干)

4.在评选过程中将产生第十六届上海“十佳理财之星”候选人20~30名、上海“十佳理财团队”候选团队20个,并授予优胜奖。

奖励方式

1. 获奖选手及团队将获得第十六届上海“十佳理财之星(团队)”证书及奖杯。

2. 入围第十六届上海“十佳理财之星”候选个人和团队将获得“提名奖”及证书。

参评方式

第十六届上海“十佳理财之星”评选分为个人参评和团队参评两种方式; 团队参评时,应建立由3人组成的参评团队(人数不得多于或少于3人); 参评选手(包括个人和团队中的成员)都要填写“参评报名表(个人)”,并同时递交个人照片;参评个人和团队填写的报名表需经所在机构加盖公章。

报名方式

方法一:登录《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn),在理财之星栏目下报名参赛

方式二:《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)二维码,在理财之星栏目下报名参赛

活动时间安排

2020年7月

确定第十六届上海“十佳理财之星”评选活动方案;

进行组织发动、发放有关参评通知、文件以及参评方案;

在《理财周刊》、《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)和《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)等媒体上刊登评选活动启事,进行社会宣传;

参评人员登录理财周刊官网(www.moneyweekly.com.cn)或《理财周刊》微信公众号(moneyweekly),进行财经、理财基础知识网络测试网络测试分数计入比赛总分。

2020年7月~9月中旬

投资模拟赛:参评选手需下载go-goal终端软件(下载链接:http://zyad.go-goal.cn/tougujrk/index.html),使用网络资格赛同一账户参与线上投资模拟盘实操比赛,登陆后了解模拟盘参赛细则。投资模拟赛截止时间为2020年9月18日15时,并根据截止时间时参赛选手模拟投资收益率榜单排名计算该环节成绩,成绩计入比赛总分。

理财方案赛:网络测试合格者可以任意选择组委会提供的一个类型的理财案例,进行综合理财规划设计,撰写理财规划方案,理财方案赛成绩计入比赛总分;理财规划方案截止时间为2020年9月18日,理财规划方案电子版以系统提交时间为准,纸质方案邮寄以邮戳为准、快递以组委会办公室收到为准。

2020年9月下旬

评委会专家根据本次评选活动评审标准,结合选手网络测试分数、模拟投资赛排名、理财规划方案分数评选出上海“十佳理财之星”候选人20~30名、上海“十佳理财团队”候选团队20个;

9月下旬,在各大媒体公布入围的候选个人和候选团队名单及其理财规划方案摘要,并在《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)和《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)上刊登候选人和候选团队的详细介绍,同时通过微信接受市民(网民)投票。

2020年10月~12月

10月下旬到11月中旬 网上路演:组委会将组织理财之星候选人和候选团队在《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)上进行网上路演,交流理财心得;组委会还将组织候选人和候选团队在相关平台(如阿基米德平台)上进行网络直播,回答听众的理财问题。

11月25日,公众投票截止。

11月中旬组织专家面试:入围的候选理财之星个人和候选理财团队将与评委会专家见面,就入围方案、个人理财相关议题进行现场答辩,并回答专家的现场提问,最后由专家根据面试规则打分。

其间加大媒体宣传力度,着重进行特写、深度报道。

12月上旬,根据公众投票统计结果、网上路演情况、公益活动参与情况、专家面试成绩等,最终评选出第十六届上海“十佳理财之星”个人10名,第十六届上海“十佳理财团队”10支。同时,根据各机构的参评情况、组织情况、获奖情况等评选出第十六届上海“十佳理财之星”评选活动最佳组织奖若干。

12月中旬,将举行第十六届上海“十佳理财之星”评选活动颁奖典礼,并邀请有关领导出席颁奖。

评选结果将于《理财周刊》、《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)和《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)等媒体上刊登。

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活动组委会办公室

第十六届上海“十佳理财之星”评选活动组委会在上海《理财周刊》社设立专门办公室,负责整个评选活动的日常事务。
 
地址: 上海市徐汇区钦州南路71号5楼
邮编: 200235
联系人: 武老师
电话: 18116083769

组织机构

指导单位:
  • 上海现代服务业联合会
  •  
    支持单位:
  • 上海市银行同业公会 上海市证券同业公会
  • 上海市保险同业公会 上海市基金同业公会
  • 上海市期货同业公会
  •  
    主办单位:
  • 上海十佳理财之星评选活动组委会
  • 上海《理财周刊》社
  • 上海现代服务业联合会金融科技服务专委会
  • 承办单位:
  • 上海《理财周刊》传媒有限公司
  • 上海理财周刊文化发展有限公司
  •  
    协办单位:
  • 朝阳永续
  •  
    学术支持:
  • 中欧陆家嘴国际金融研究院
  • 上海立信金融学院金融科技学院
  • 上海现代服务业发展研究院
  • 活动支持:
  • 陆想汇
  • 媒体支持

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