筑牢财富“底座” 调整投资组合
2018-07-06 | 作者: 俞陈捷 | 来源:
    

资产配置,理论上的说法是通过搭配相互关联度较低的投资产品,使得客户获得一个高夏普比率的整体投资组合,而当客户面临财富焦虑时,如何通过合理的配置方案来规避或减少客户的烦恼便是理财经理职业的初衷。

相对于同龄人来说,小张在事业刚刚开始的几年内,就步入了发展的快车道,然而随着财富的积累,相应的烦恼也随之出现。追求生活质量的同时,每年36万元的房贷和12万元的车贷就像两座大山一直摆在他的面前。而长期的高压工作,以及不规律的饮食,也使得小张的健康状况不容乐观,甚至也患上了一些慢性病。考虑到小张早年就做过心脏方面的手术,因而对于身体健康的保养更是不容忽视。

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