第十五届上海理财博览会圆满收官
www.moneyweekly.com.cn   2017-12-04   陈悦

12月3日,由《理财周刊》和欧洲VNU展览集团联合主办的第十五届上海理财博览会在上海展览中心圆满落幕。

15年来,上海理财博览会一直致力于为各类金融企业的产品提供更加广阔的展示平台,为机构和投资者搭建更加便捷的沟通桥梁,努力为城市居民实现财富保值增值出谋划策。

今年,上海理财博览会为贯彻落实十九大对资本市场提出的目标任务,服务于经济建设这一中心工作,满足市民美好生活需要,在内容和形式上进一步丰富和创新,展出面积达3万平方米,国内外展商共计200余家,银行、保险、证券、基金信托等金融机构一齐亮相,高端论坛、专题讲座、大大小小的分享互动和面对面的个性化咨询共同构筑了博览会的海量信息,让观众流连忘返。据博览会组委会统计,3天的展会共吸引了13.7万人参观。

展示内容包罗万象

本届博览会的展商包括各中国银行、浦发银行、汇丰银行、浙商银行、泰康人寿、中航信托、西部利得基金、中财期货等国内外展商200余家。各大机构展商纷纷向观众呈现了颇具实用性的精彩内容,以及最前沿的产品趋势,展示尖端技术与优良的金融服务体验。

未来到底该把钱投到哪里,这是参观市民普遍的关心的问题。在汇丰银行展位上,工作人员耐心地向投资者介绍境外理财产品。汇丰卓越理财客户主任胡晓辰表示,汇丰银行近期重点主要推出境外理财产品,包括股票、基金等等,以满足投资者海外资产配置需求。

银行理财是投资者关注的投资热门品种。各家银行展台前聚集了大量投资者,纷纷了解近期银行新推的理财类产品。

在浦发银行展台,围绕“为百姓理财,让生活多彩”主题展开了丰富的活动。现场分为“靠浦梦想蓝”、“靠浦智慧银”、“靠浦优惠红”三个区域,观众既可了解或办理申卡、授信万用金、浦银点贷等传统业务,也可领取手机盾、开通快捷支付或直销银行、微信银行等,还可以学习小浦金店购金送礼的新玩法。浦发还与易果网、我厨、蜘蛛网等平台合作推出了优惠活动。第三天,浦发银行把“向浦发告白”活动的颁奖仪式搬到了展会现场,让大家一睹忠实客户和优秀客户经理的风采。现场还有互动抽奖的环节,奖品丰富、趣味性浓。

在极元金融旗下的融利科技展台,推出了其最新产品——融利云助手,该产品结合前沿科技,利用移动互联网及大数据技术,为金融机构及其服务人员提供了一站式智能营销管理解决方案,帮助业务人员建立个人智能营销中心,实现精准营销。

此外,随着投资热点趋向国际化,海外资产配置如今成为越来越多市民关心的重点。本次博览会延续了“国际化”的特点,吸引了众多来自英国、美国、澳大利亚、新加坡、塞浦路斯、德国、新西兰、马来西亚、俄罗斯、瑞士等国家的国际展商。

汇丰银行、瑞士在线银行Swissquote、全球社交交易网络eToro、美国金融科技公司forexware、澳大利亚高汇有限公司、澳大利亚第一咨询有限公司等海外展商与中国投资者们零距离互动,兴业投资(英国)(HYCM)举办高端理财分享会,向听众介绍如何着眼市场做好资产配置,以实现有效率又相对安全的财富管理。

上海画廊还在会场举办了小型展览,除了展示张大千等名家大作外,也把一批当代潜力画家的作品介绍给观众,并现场提供艺术品投资咨询服务,吸引了许多爱好者驻足。

高峰论坛智慧激荡

作为今年博览会的核心活动的两场高端论坛为业内人士和广大投资者打开了视野。

12月1日下午,由《理财周刊》、融利科技、上海理财博览会组委会主办的2017中国财富管理和科技创新高峰论坛在上海宏安瑞士大酒店正式举办。

本次论坛以“新科技·新金融·新服务”为主题,围绕财富管理行业面临的新机遇和新挑战,就国际国内宏观经济背景、资产配置趋势、科技创新的影响、以及金融的产品、营销、服务和风控等内容进行深入讨论。

在论坛的一开始,上海《理财周刊》传媒有限公司董事长陈跃代表主办方致欢迎辞。陈跃认为,科技创新引领财富管理行业的未来,也给其发展带来了新的机遇。此后,原上海市委常委、上海市副市长、上海市现代服务业联合会会长周禹鹏,从上海建设国际金融中心的高度阐述了科技创新和金融业发展的关系,也为持续助推新科技、新金融、新服务发展提出了目标与行动理念。

瑞信董事总经理、亚洲区首席经济分析师陶冬博士作为主讲嘉宾,围绕“2018宏观经济走势及大类资产配置”发表主题演讲,深入分析财富管理行业所处的宏观环境和未来的发展趋势,为资产配置提出宝贵建议。极元金融信息服务集团常务副总裁,融利科技首席架构师王中江则以“移动互联网时代金融业的大数据营销”为主题作了精彩演讲。

最后,在圆桌论坛环节,论坛组织与会专家进行了三场圆桌讨论,主题分别为“科技创新推动金融创新”、“家族财富管理的中国实践”以及“智能金融开启财富管理新模式”,通过不同观点碰撞,从不同角度对中国财富管理与科技创新进行了探讨。

上午在上海展览中心友谊会堂三楼举行的一带一路与中国金融业角色高层论坛是本届博览会的压轴大戏。

原中国人民银行金融研究所所长、大成基金副总经理兼首席经济学家姚余栋在主旨演讲中首次提出把上海建设成为“一带一路”的国际金融中心的观点。

姚余栋认为,上海要建成顶级的国际金融中心,但是要达到这个定位是很难的,这其中有一个路径问题。他提出设想:能否将上海先定义为“一带一路”的国际金融中心,然后再做到顶级的国际金融中心。他预测,因为主要经济体央行缩表,未来全球流动性会出现断崖式下跌。流动性不足将由人民币来补充。“一带一路”则会成为人民币国际化的主场。“一带一路”60多个国家和地区,经济规模约占全球的30%,人均GDP接近5000美元。中国巨大市场的拉动会带来巨大的交易量,随之而来的清算需求、兑换需求给上海提供了契机。 “一带一路”这个倡议,越来越得到国际社会各个国的响应。拉动全球经济复苏最大的火车是中国经济,未来中国经济能给出更多的帮助,所以一定会有一个很好的金融中心。

为此,上海已经提出要打造人民币跨境支付和清算中心,拓展上海自贸区、试验区的自由贸易帐户功能,完善面向“一带一路”的投融资服务体系,加强上海金融市场与“一带一路”沿线国家多边和双边合作,建设上海“一带一路”能源和碳交易市场,加大开发性金融的支持力度。

此外,上海现代服务业联合会副会长、国家发改委服务业专家咨询委员会委员周伟民,全国政协委员、上海市人民政府参事、华东师范大学国际金融研究所所长黄泽民;著名财经评论员、《理财周刊》专栏作家李光一;复旦大学经济学院世界经济系副主任、教授、博导程大中;申万宏源证券国际业务总部副总经理白又戈也分别进行了演讲或发言。

程大中认为,上海在市场化的开放方面以及在融入全球化进程中,特别是融入全球价值链分工进程中海应该走在更前面。黄泽民则表示,人民币国际化的前景是美好的,但道路是曲折的。让“一带一路”国家获得很多的人民币,不是一个很容易的事情,这些国家很多是不发达国家,需要一个漫长的发展过程。此外,人民币的国际化还要面临本国经济短板、国际储备结构不适合等问题。白又戈相信,随着“一带一路”的推进,更多的境外企业会来到上海,以各种方式筹集资金,等到上海变成人民币资本的全球输出中心之时,中国的投资者将会迎来不一样的机遇。

专题活动异彩纷呈

理财讲座一直是历届理财博览会的重头戏,今年也不例外。博览会三天下来总共进行了10多场专题讲座,分别从房产、股票、保险、收藏、股权、外汇、创业甚至求职、留学等多个角度分享实用干货。

在博览会第一天的上午,理财文化专场·天使投资交流会邀请业内大咖、天使投资人吴群辉谈“如何成为合格天使投资人”,分享创投经验。下午,一度天使创始人曹清谈“从0到10亿元资产的飞跃”,为大家介绍智能创投加速器的发展成果,看创业者和投资方之间如何实现精准匹配。

促进科创项目对接落地也是服务双创的一项重要工作,首日的理财文化专场·科创+项目对接会就为科创项目对接搭起的一座桥梁。会上,上海理财周刊文化发展有限公司总经理张博琳和中德工业4.0研究院董事、执行院长卢文军等专家与听众深度探讨了智能制造产业链的最新方向和实际案例。

第二天,由浙大地产运营研究所所长蔡为民主讲的“2018楼市风云探秘”讲座,为广大购房者解答了未来楼市趋势,并提供了应对思路。蔡为民表示,在“房住不炒”的总体调控思路下,2017年楼市经历了严厉调控阶段,房价由此企稳。但考虑到当前正面临较大的通胀压力,在成本传导机制作用下,会导致未来房价缓慢上升,时间节点就在2018年下半年。蔡为民认为,包括京津冀、长三角、珠三角以及长江经济带中上游城市群如武汉城市群和成渝城市群,有望成为未来房价最具发展潜力的区域。为实体经济服务是金融的天职,是金融的宗旨,天使投资、VC、PE等创业投资是直接服务于实体经济的金融业态,为实体经济提供了发展的动力,也为投资者们带来了创富的机遇。

第二天还有纽联资本合伙创始人、CEO马铃做的“文化产业投资交流会——影视和泛娱乐产业的投资挖掘”、云锋金融CEO李婷等嘉宾共同推出的“境外理财如何‘海淘’”讲座等,分别就文化领域投资机会、海外资产配置等多个方面,进行了详细介绍。

南红作为一种新兴的收藏品种,受到很投资人的关注。第三天上午,来自中投南红的培训老师邝磊、王军向大家介绍了南红的历史、市场现状和未来的发展机会,让观众了解了收藏和投资南红的新方式。

泰康人寿上海分公司举行了“医养健康,幸福有约”专场讲座,将传统养老保险与现代养老社区相结合,为客户提供涵盖养老财务规划和养老生活安排的一揽子解决方案。论坛现场,上海申园医院医疗保障总监龚苗详细介绍了泰康八大高端连锁候鸟养老社区规划以及社区康复医院的配套医养服务。泰康人寿上海分公司银保督训过晔华介绍了泰康人寿“幸福有约”计划,认为商业保险和医养融合社区是医疗和养老双刚需的有效解决之道。

第三天下午进行了两场青春洋溢的讲座。”享实习”总经理孙雅楠向大家介绍了金融行业实习平台“享实习”的特色和发展情况,为学生和企业提供了求职和用人提供了前线资讯。北京阳光大桥网络科技有限公司创始人和CEO、北京金森浩域文化传播有限公司联合创始人李洪军 (Henry Li)是一名成功的海归创业者,向大家分享了”如何进入世界名校“的实战要领。                      

理财专修学院的股票系列讲座吸粉很多。第一天由职业投资人、上海理财专修学院特聘讲师阙广敏和股市神秘高手“拐点大师”、上海理财专修学院特聘讲师林鹭联袂奉献了“牛市起航,一起寻找下一个贵州茅台”专场讲座,第三天上午由上海理财专修学院特聘讲师、上海正郝基金投资管理公司合伙人金正带来“2018主题策略投资——如何跟对‘人’”专场讲座,下午黄金K线创始人、上海理财专修学院特聘讲师李丰带来“震荡创新机,布局擒牛股——2018年A股市场新机遇”专场讲座,从各自的经验和角度出发,为广大投资者分析了当前股市现状以及未来发展趋势,让投资者对2018年的投资前景有更为清晰的认识。意犹未尽的观众在讲座结束后纷纷围住专家提问,让高手为自己的策略提点建议。

此外,还有不少展商也在自己的展位内组织了小型的投资经验分享会。

虽然上海寒意已浓,但是广大市民前来观展并参与互动的热情仍然十分高涨。有观众表示,自己对投资理财很感兴趣但并不专业,而这次博览会的规模很大、内容丰富,正好提供了一个窗口,可以让他了解各种不同的产品和服务,观展收获很丰富。

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