4月26日，由东方财富主办，Choice数据承办的《二季度债市展望》研讨会在上海徐汇大公馆举办。

此次线下研讨会汇聚了海通证券、国泰君安、国海证券、东方证券、西部证券、浙商证券、申万宏源等券商，富国基金、德邦基金等基金公司以及多家银行、评级机构的负责人，就二季度宏观利率形式和债市交易机会进行深度探讨和分享。Choice数据负责人浦杰出席活动并致开场辞。

活动现场，标普信评结构融资部总经理周侃分享了RMBS、AutoABS、NpIABS多维度的市场观察报告，其中提到受房地产行业市场环境、新冠疫情反复和经济政策导向等因素的影响，2023年RMBS市场发行规模及节奏仍有较大不确定性。国海证券研究所所长助理，固定收益首席分析师靳毅提到，美国目前投资端发力托底经济有一定难度，主要有以下3点因素：2023年美国进入去库周期；新房需求羸弱，掣肘开工投资；倒挂利率曲线阻碍资金进入实体经济。东方财富证券利率交易主管宝音就二季度宏观利率展望及策略应对提到，30年国债期货上市后，完善国债收益率曲线定价机制，也提供了更多的基差交易机会。结合超长期限国债与地方债，可以深度挖掘该品种上的基差交易机会。一季度房地产销售快速恢复，但4月份以来的高频数据显示上升走势有所放缓，这也是债市情绪向好的助推因素之一。另外，结构分化问题也影响市场对销售持续性的信心。此外，Choice数据固定收益负责人蒋文妍还向与会嘉宾介绍了Choice数据终端的四大模块：股票、基金、债券和投研功能。

此次交流研讨会东方财富和Choice数据旨在齐聚金融业界固收交易专业人士，为二季度债市策略展望提供深入交流契机。未来，东方财富与Choice数据将继续推动金融机构交流、对接合作，共同助力金融行业高质量发展。