瑞银预计消费将继续复苏，主要得益于劳动力市场改善、收入前景小幅改善以及预期财富效应。
临近政策窗口时点将为板块带来强β属性，凭借融资优势及维持拿地-销售良性循环的央国企具备较强α属性。
暑期不同于“五一”、端午等节假日，旅游消费需求的释放具有长时间、分波段、可持续的特点。
在2022年二季度之前，新能源“一枝独秀”。今年环境转好，从一枝独秀到了百家争鸣，市场需要再平衡。
货币政策稳健宽松叠加“中特估”概念催化，银行板块预计将持续受益。
随着国内经济复苏，一季度上市公司总体盈利增长逐渐显露出来。有业绩支撑的市场主线将崭露头角。
汽车行业价格战导致车企股价一度下跌10%~20%。对于长期投资者，短期危机能帮助行业龙头扩大市占率和长期竞争力。
3年下来，很多中小企业抗风险能力比较差，大量的企业退出了市场，那么还在里面坚守的企业其实竞争格局就反而比以前要好，龙头企业有机会逆势扩张。
农业大国向农业强国转变的过程中，会诞生出很多不同细分行业大而且强的龙头企业，有些可能是世界级别的。
部分细分行业新的消费趋势正在形成，新的景气品类、渠道在疫后有望拥有更大成长性。
分布式光伏赛道已经完全摆脱了补贴退坡的影响，彻底越过了成本门槛。
医疗板块当前市场预期和估值普遍较低，而业绩与政策改善迹象明显，行业长期成长确定性强。
军工行业细分领域有颇多看点，比如最近受到特别关注的是大飞机。
随着疫情得到控制，经济逐步恢复，消费正在复苏，产业配置性价比提升。
考虑到受政策主导的基建投资具有低时延特征，预计基建政策短期大概率仍存在加码空间。
在当前“动态清零”的总方针下，各地的防疫措施中抗原检测会被越来越广泛应用。
在宏观政策发力的同时，促消费、稳外贸等一揽子政策扶持落地概率较高。
